3.03 Activating the integration with Octopus

Vera heeft een integratie met Octopus voor het afhandelen van de boekhouding. 

Octopus bouwt professionele software voor boekhouders, zo kan Keypoint zich beter focussen op specifieke processen voor de Syndicus. Om de integratie met Octopus op te zetten volg je deze stappen: 

Deel 1: opzetten van de integratie

1. Ga naar teaminstellingen
2. Open het tabblad "integraties"
3. Klik op het plusje om een nieuwe integratie toe te voegen. 
   1. Kies Octopus als integrator
   2. Connecteer
   3. Voeg een omschrijving toe aan uw integratie. 
   4. Opslaan

DEEL 2 : Noodzakelijke informatie toevoegen aan Octopus

Zorg ervoor dat de volgende informatie aangevuld is in Octopus :

1. Configureer uw boekja(a)r(en)
2. Configureer uw dagboeken.
   1. Aankoopdagboek
   2. Verkoopdagboek
   3. Financieel dagboek per bankrekening

DEEL 3 : Koppel de VME met Octopus

1. Ga naar VME beheer
2. In het tab instellingen scrol je naar de financiële instellingen. 
3. Koppel de VME met het Octopus dossier
4. Nu is er een nieuwe knop aan de rechter kant om de financiële jaren te synchroniseren. In 1 klik zullen alle boekjaren automatisch gesynchroniseerd worden naar Vera.

DEEL 4 : De laatste stappen

Na het synchroniseren van de financiële boekjaren is het tijd om de dagboeken te koppelen:

1. Klik op boekjaar wijzigen:
2. De volgende informatie wordt weergegeven :
   1. Beschrijving: enkel lezen, deze informatie wordt aangeleverd via Octopus
   2. Startdatum: enkel lezen, deze informatie wordt aangeleverd via Octopus 
   3. Einddatum: enkel lezen, deze informatie wordt aangeleverd via Octopus 
   4. Status: enkel lezen, deze informatie wordt aangeleverd via Octopus 
   5. Periodes: enkel lezen, deze informatie wordt aangeleverd via Octopus 
   6. Dagboeken: koppel het juiste Octopus dagboek aan de voorgedefinieerde dagboeken in Vera. 
   7. IBAN numbers: Voor elk IBAN nummer moet het juiste financieel dagboek gekoppeld worden. 

Na het opslaan is het aangewezen om de synchronisatie met Octopus te starten, doe je dit niet dan zal Vera periodiek wel synchroniseren. 

Na het uitvoeren van bovenstaande stappen ben je klaar voor het financieel beheer van uw VME in Vera!