1.11 Dossierclassificatie en statussen beheren

Om dossiers efficiënt te beheren zijn classificaties en aangepaste statussen nuttig.

Classificaties kunnen worden gebruikt om dossiers te groeperen of te classificeren, terwijl statussen kunnen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van de voortgang van dossiers. 

Om statussen en classificaties te beheren, ga naar de tab "Dossier" in teaminstellingen.

Classificaties

Classificaties kunnen gedefinieerd worden voor elk type dossier. Het definiëren van classificaties wordt het best in verschillende talen gedaan. Hierdoor kan ieder team de classificatie in hun eigen taal zien. Via de "+" knop maak je een nieuwe classificatie aan. Classificaties kan u definiëren om uw dossiers te classificeren in bepaalde categorieën. Dit is handig voor de filter opties maar ook voor rapportage. 

Classificaties kunnen alleen worden verwijderd als er geen dossiers aan verbonden zijn.

Voorbeeld classificatie: boekhouding, administratie, technisch, etc.

Statussen

Statussen worden gedefinieerd per dossiertype en per statustype.

Vera heeft 4 statustypes: Open, Gesloten, Geannuleerd en In de wacht. Deze statustypes kunnen direct aan een dossier worden toegewezen, maar er kunnen nog extra statussen aangemaakt worden via de "+" knop.

Statustypen kunnen worden geactiveerd of uitgeschakeld. Actieve statussen kunnen worden geselecteerd op een dossier, uitgeschakelde statussen niet. 

Het definiëren van statussen wordt het best in verschillende talen gedaan. Hierdoor kan ieder team de status in hun eigen taal zien. 

Statussen kan u definiëren om in één oogopslag te zien wat de stand van zaken van een dossier is. Dit is handig voor de filter opties maar ook voor rapportage. 

Voorbeeld van een status: Open -> In afwachting van antwoord van de makelaar.