1.11 Dossierclassificatie en statussen beheren

Om je dossiers efficiënt te beheren heb je waarschijnlijk classificaties en aangepaste statussen nodig. 

Classificaties kunnen worden gebruikt om je dossiers te groeperen of te classificeren, terwijl statussen kunnen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van waar je staat met uw dossiers. 

Om je statussen en classificaties te beheren ga je naar teaminstellingen en selecteer je de tab “Dossier”: 

Classificaties

Je kunt classificaties definiëren voor elk type dossier. Bij het definiëren van classificaties vragen we om de classificatie in verschillende talen te definiëren. De reden hiervoor is wanneer je andere teams toegang geeft tot je dossier. Door de classificatie in verschillende talen op te slaan, kan het andere team de classificatie in hun eigen taal zien.

Classificaties kunnen alleen worden verwijderd als er geen dossiers aan gebonden zijn.

Statussen

Statussen worden gedefinieerd per dossiertype en per statustype.

Vera heeft 4 statustypes: Open, Gesloten, Geannuleerd en In de wacht. Deze statustypes kunnen direct aan een dossier worden toegewezen, maar je kunt overwegen om meer statustypes te definiëren om een gedetailleerder beeld te krijgen van waar je bent met het dossier. 

Statustypen kunnen worden geactiveerd of uitgeschakeld. Actieve statussen kunnen worden geselecteerd op een dossier, uitgeschakelde statussen niet. 

Bij het definiëren van statussen vragen we om de status in verschillende talen te definiëren. De reden hiervoor is dat je andere teams toegang wilt geven tot je dossier. Als je de status in verschillende talen opslaat, kunnen andere teams de status in hun eigen taal zien.