Om dossiers efficiënt te beheren zijn classificaties en aangepaste statussen nuttig.
Classificaties kunnen worden gebruikt om dossiers te groeperen of te classificeren, terwijl statussen kunnen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van de voortgang van dossiers.
Om statussen en classificaties te beheren, ga naar de tab "Dossier" in teaminstellingen.
Classificaties
Classificaties kunnen gedefinieerd worden voor elk type dossier. Het definiëren van classificaties wordt het best in verschillende talen gedaan. Hierdoor kan ieder team de classificatie in hun eigen taal zien.
Classificaties kunnen alleen worden verwijderd als er geen dossiers aan verbonden zijn.
Statussen
Statussen worden gedefinieerd per dossiertype en per statustype.
Vera heeft 4 statustypes: Open, Gesloten, Geannuleerd en In de wacht. Deze statustypes kunnen direct aan een dossier worden toegewezen, maar zelf kunnen er nog extra statussen aangemaakt worden.
Statustypen kunnen worden geactiveerd of uitgeschakeld. Actieve statussen kunnen worden geselecteerd op een dossier, uitgeschakelde statussen niet.
Het definiëren van statussen wordt het best in verschillende talen gedaan. Hierdoor kan ieder team de status in hun eigen taal zien.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren