9.00 Aan de slag met Vera dossierbeheer

Dit artikel stelt het stappenplan voor om aan de slag te gaan met Vera.

1. Voorzie ons van uw basisinformatie

Vul het document in bijlage in om ons de nodige informatie te bezorgen voor het instellen van uw omgeving.

2. Nodig uw collega's uit

Om gebruikers aan uw team toe te voegen, moet u toegang hebben tot de teaminstellingen. Nodig bestaande of nieuwe gebruikers uit volgens deze stappen: 1.01 Gebruikers uitnodigen. 

3. Importeer uw gebouwen

Gebouwen kunnen handmatig worden toegevoegd via de gebruikersinterface of geïmporteerd worden via een importbestand. Volg hiervoor deze stappen: 7.02 Gebouwen importeren. Bent u een Organimmo-klant? Volg dan deze stappen: 7.08 Organimmo integratie instellen.

4. Importeer uw bedrijven

U kunt eenvoudig uw bedrijven importeren via een CSV-bestand. Hoe dit precies werkt, wordt uitgelegd in artikel: 7.05 Importeer bedrijven. Bent u een Organimmo-klant? Volg dan deze stappen: 7.08 Organimmo integratie instellen.

5. Importeer uw verzekeringspolissen

U kunt uw verzekeringspolissen eenvoudig importeren via een CSV-bestand. Hoe u dit doet, wordt uitgelegd in artikel: 7.07 Importeer verzekeringspolissen.

6. Definieer dossierclassificaties en statussen (Enkel indien u ticketing gebruikt, niet nodig voor schadebeheer)

Zie artikel: 1.11 Dossierclassificatie en statussen beheren.

7. Definieer taaktypes

Zie artikel: 1.08 Taaktypes beheren.

8. Maak handmatige en/of automatische e-mailsjablonen aan

Zie artikel: 1.07 Automatische & handmatige berichtsjablonen.

9. Koppel uw mailbox en agenda

Koppel uw mailbox aan de applicatie om uw efficiëntie binnen het dossierbeheer te verhogen. Lees hiervoor artikel: 8.06 Mailbox en agenda beheren.