9.00 Aan de slag met Vera dossierbeheer

Dit artikel stelt het stappenplan voor om aan de slag te gaan met Vera.

1. Voorzie ons van uw basisinformatie

Vul het document in bijlage in om ons de nodige informatie te bezorgen voor het instellen van uw omgeving.

2. Nodig uw collega's uit

Om gebruikers aan het team toe te voegen, is toegang tot de teaminstellingen noodzakelijk. Nodig bestaande of nieuwe gebruikers uit volgens deze stappen: 1.01 Gebruikers uitnodigen. 

3. Importeer uw gebouwen

Gebouwen kunnen handmatig worden toegevoegd via de gebruikersinterface of geïmporteerd worden via een importbestand. Volg hiervoor deze stappen: 7.02 Gebouwen importeren. Organimmo-klant? Volg dan deze stappen: 7.08 Organimmo integratie instellen.

4. Importeer uw bedrijven

Bedrijven kunnen geïmporteerd worden via een CSV-bestand. Hoe dit precies werkt, wordt uitgelegd in artikel: 7.05 Importeer bedrijven. Organimmo-klant? Volg dan deze stappen: 7.08 Organimmo integratie instellen.

5. Importeer uw verzekeringspolissen

Verzekeringspolissen kunnen geïmporteerd worden via een CSV-bestand. Hoe dit werkt, wordt uitgelegd in artikel: 7.07 Importeer verzekeringspolissen.

6. Definieer dossierclassificaties en statussen (Enkel nodig indien ticketing wordt gebruikt, niet nodig voor schadebeheer)

Om dossiers beter te kunnen beheren, kan er gewerkt worden met classificaties en statussen. Hoe deze opgemaakt worden, kan teruggevonden onder 1.11 Dossierclassificatie en statussen beheren.

7. Definieer taaktypes

Om ervoor te zorgen dat er efficiënt wordt gewerkt, worden er binnen Vera taken gebruikt, hoe deze taaktypes ingesteld kunnen worden kan teruggevonden worden onder 1.08 Taaktypes beheren.

8. Maak handmatige en/of automatische e-mailsjablonen aan

Voor een efficiëntie communicatie wordt er gewerkt met e-mailsjablonen, hoe deze te configureren kan teruggevonden worden onder 1.07 Automatische & handmatige berichtsjablonen.

9. Koppel uw mailbox en agenda

Koppel de mailbox aan Vera om de efficiëntie binnen het dossierbeheer te verhogen. Lees hiervoor artikel: 8.06 Mailbox en agenda beheren.