9.02 Een verzekeringsdossier aanmaken

Een verzekeringsdossier is een dossier waarbij een verzekeringspolis betrokken is. In dergelijke gevallen bestaat de mogelijkheid om samen te werken met de verzekeringsbemiddelaar aan hetzelfde dossier binnen Vera.

Een verzekeringsdossier aanmaken

Klik op de "+" knop bovenaan het scherm.

Selecteer een verzekeringsdossier:

De variabelen

Risico-object

Vul de naam van het gebouw in en selecteer het juiste gebouw uit de lijst.
Indien het gebouw nog niet in de CRM staat, zijn er mogelijkheden:

1. Klik op "Gebouw toevoegen" om een gebouw aan te maken in de CRM en gebruik dit gebouw voor het verzekeringsdossier.

   • Vul de naam van het gebouw in en, indien mogelijk, het ondernemingsnummer.

   • Selecteer het land.

   • Vul straatnaam, nummer, postcode en stad in.

   • Klik op "Opslaan".

2. Klik op "Adres toevoegen" om een eenmalig schadeadres te gebruiken voor het verzekeringsdossier.

   • Selecteer het land.

   • Vul straatnaam, nummer, postcode en stad in.

   • Klik op "Opslaan".

Klik op "Volgende".

Schadegegevens

Selecteer de aard van de schade met behulp van de geanimeerde figuren.
Vul de oorzaak, gevolgen, locatie en omstandigheden van het schadegeval in.
Kies de datum van het schadegeval via de pop-up maandkalender.
Stel de juiste triggers in door op de betreffende schuifknoppen te klikken:

• Geen schade / Schade aan gemeenschappelijke delen
• Geen schade / Schade aan private delen
• Geen derde partij / Derde partij betrokken
• Geen politieverslag / Politieverslag aanwezig

Klik op "Volgende".

Betrokken partij toevoegen

Klik op de "+" knop om een betrokken partij toe te voegen.

Vul de naam in van de betrokken partij en selecteer het juiste contact of bedrijf uit de lijst.
De beschikbare informatie wordt automatisch ingevuld.

Indien het contact of bedrijf nog niet in het CRM staat, zijn er twee andere opties beschikbaar:

1. Klik op "Contact toevoegen" om een contact aan te maken; voeg dit contact toe aan de betrokken partijen van het verzekeringsdossier.

   • Vul de voornaam en achternaam van het contact in.

   • Klik op "Opslaan".

2. Klik op "Bedrijf toevoegen" om een bedrijf aan te maken en voeg dit toe aan de betrokken partijen van het verzekeringsdossier.

   • Vul het ondernemingsnummer en de naam van het bedrijf in.

   • Klik op "Opslaan".

Via de checkbox kun je aanduiden of de betrokken partij ook aanvrager is of niet.

Vervolledig de volgende gegevens:

• Taal
• Geslacht (alleen voor contacten)
• Voornaam en achternaam (alleen voor contacten) of bedrijfsnaam (alleen voor bedrijven)
• IBAN-nummer (optioneel, niet verplicht)
• Telefoonnummer, mobiel nummer en e-mailadres
• Rol en/of type betrokkenheid
• Land, straatnaam, nummer, postcode en plaats

Klik op "Opslaan".
 

Vink het vakje "VME toevoegen als klant" aan, vul het e-mailadres in van de contactpersoon voor dit gebouw en klik op "Toevoegen" om het gebouw als betrokken partij en klant toe te voegen.

Klik op het

icoon om:

• Een referentienummer toe te wijzen aan een betrokken partij
• Een notitie toe te voegen aan een betrokken partij

Klik op het potlood icoon om de gegevens van een betrokken partij te bewerken.
Klik op het prullenbak icoon om een betrokken partij te verwijderen.

Klik op "Volgende".

Documenten

Sleep één of meerdere documenten naar het vak "Bestanden uploaden" of klik op "Bestanden uploaden" om één of meerdere toe te voegen.
Klik op de bestandsnaam om deze te wijzigen en op te slaan.
Klik op het documenttype om het juiste bestandstype te selecteren en op te slaan.
Klik op de documentrol om de rol van de partij waartoe dit document behoort te selecteren en op te slaan.
Klik op het prullenbak icoon om een geüpload document te verwijderen.

Klik op "Volgende".

Dossierbeheer

Selecteer de juiste optie met betrekking tot de afhandeling van het verzekeringsdossier:

Kies voor zelfbeheer indien:
Situatie 1: De gebruiker is zowel gebouwbeheerder als verzekeringsbemiddelaar voor het betreffende gebouw.
Situatie 2: De verzekeringsbemiddelaar maakt geen gebruik van de 'Vera'-applicatie en als gebouwbeheerder wordt het digitale verzekeringsdossier van A tot Z beheerd.

Kies voor doorsturen indien:
Situatie 1: De verzekeringsbemiddelaar maakt gebruik van de 'Vera'-applicatie en het verzekeringsdossier wordt doorgestuurd.
Indien doorgestuurd: Selecteer het bedrijf uit de lijst naar wie het verzekeringsdossier moet doorgestuurd worden

Selecteer de gewenste optie met betrekking tot het laten herstellen van de schade via de herstelservice van Keypoint via "Herstel in natura" (Meer informatie op www.herstelinnatura.be):

Selecteer "Opslaan en openen".

Vervolgens komt men in het verzekeringsdossier terecht, waar nog wijzigingen kunnen worden aangebracht of het dossier kan worden geannuleerd.

Zolang het dossier goedkeuring van de verzekeringsbemiddelaar afwacht, is dit verzekeringsdossier terug te vinden in het dossieroverzicht onder het tabblad "Wacht op goedkeuring."