9.01 Een dossier aanmaken

Een dossier aanmaken

Een dossier kan van alles zijn: onderhoud van de lift, algemene vragen, boekhoudkundige taken, voorbereiding van een algemene vergadering, enz.

U maakt een dossier aan door bovenaan uw scherm op het '+'-icoon te klikken en vervolgens 'Dossier' te selecteren.

Na het klikken op het '+'-icoon verschijnt er een pop-up waarin u de variabelen van het dossier invult.

De variabelen

• Hoofddossiersjabloon: selecteer een sjabloon dat reeds specifieke leveranciers, taken, enz. bevat.
• Gebouw: kies het gebouw waarvoor u een dossier wilt beheren.
• Aanvrager: wie heeft het dossier opgestart? Bijvoorbeeld de mede-eigenaar die een defecte lift heeft gemeld.
• Cliënten: de mede-eigenaars die betrokken zijn bij het dossier.
• Beschrijving: een omschrijving van het dossier.
• Kanaal: via welk kanaal is het dossier binnengekomen (bv. telefonisch, per e-mail,...)?
• Prioriteit: heeft het dossier een hogere prioriteit nodig?
• Classificatie: welke classificatie heeft het dossier? Classificatietypes kunnen via de teaminstellingen beheerd worden.
• Beheerders: wie is verantwoordelijk voor de afhandeling van het dossier?
• Een taak toevoegen: voeg direct taken (to-do’s) toe bij het aanmaken van het dossier.
• Wanneer alle gegevens zijn ingevuld, opent u het dossier.