9.01 Een dossier aanmaken

Een dossier aanmaken

Een dossier kan heel divers zijn:

• onderhoud van de lift
• algemene vragen
• boekhoudkundige taken
• voorbereiding van een algemene vergadering
• ...

Maak een dossier aan door bovenaan het scherm op de "+" knop te klikken en vervolgens "Dossier" te selecteren of ga naar "Dossiers" en klik op de "+" knop.

Na het klikken op de "+" knop verschijnt een pop-up waarin de variabelen van het dossier worden ingevuld.

De variabelen

• Hoofddossiersjabloon: selecteer een sjabloon dat reeds specifieke leveranciers, taken, enz. bevat.
• Gebouw: kies het gebouw waarvoor een dossier moet aangemaakt worden.
• Aanvrager: wie heeft het dossier opgestart? Bijvoorbeeld de mede-eigenaar die een defecte lift heeft gemeld.
• Cliënten: de mede-eigenaars die betrokken zijn bij het dossier.
• Beschrijving: een omschrijving van het dossier.
• Kanaal: via welk kanaal is het dossier binnengekomen (bv. telefonisch, per e-mail,...)
• Prioriteit: heeft het dossier een hogere prioriteit nodig?
• Classificatie: welke classificatie heeft het dossier?
• Beheerders: wie is verantwoordelijk voor de afhandeling van het dossier?
• Een taak toevoegen: voeg direct taken (to-do’s) toe bij het aanmaken van een dossier.
• Wanneer alle gegevens zijn ingevuld, kan het dossier worden geopend.