1.10 Terugkerende & handmatige dossiersjablonen

In Vera kunnen terugkerende en handmatige dossiersjablonen worden aangemaakt om tijd te besparen binnen de module Casemanagement. Terugkerende dossiersjablonen zijn bedoeld om de software terugkerende dossiers voor je te laten aanmaken, terwijl handmatige dossiersjablonen bedoeld zijn om tijd te besparen bij het handmatig aanmaken van een dossier, zoals uitgelegd in 9.01 Create a case. Volg de volgende stappen om deze sjablonen te configureren: 

Terugkerende dossiersjablonen

1. Ga naar de teaminstellingen en selecteer de tab dossier.
2. Scrol naar het vak sjablonen voor terugkerende dossiers & klik op de knop toevoegen om een sjabloon te maken:

1. Hoofddossiersjabloon (Dit hoofd sjabloon wordt gebruikt om het aanmaken van terugkerende sjablonen te vereenvoudigen)

1. Selecteer een prioriteit.
2. Voeg een beschrijving toe.
3. Selecteer een classificatietype indien gewenst.
4. Selecteer een aanvrager.
5. Selecteer betrokken partijen indien gewenst.
6. Voeg indien gewenst afspraak(ken), taak(en), notitie(s) en document(en) toe.
7. Klik op Toevoegen.

        2. Terugkerend dossiersjabloon

1. Selecteer indien gewenst een hoofdzaaksjabloon. (tweede regel)
2. Selecteer de prioriteit indien nodig.
3. Voeg een beschrijving toe.
4. Voeg een herhaling toe.
5. Selecteer/wijzig indien nodig het classificatietype.
6. Selecteer/wijzig de aanvrager indien nodig.
7. Selecteer/wijzig de betrokken partijen indien nodig.
8. Een of meer gebouwen toevoegen.
9. Eén of meer casemanagers toevoegen.
10. Afspraak(en), taak(en), nota('s) en document(en) toevoegen/wijzigen indien nodig.
11. Klik op Toevoegen.

Handmatige dossiersjablonen

1. Ga naar de teaminstellingen en selecteer de tab Case.
2. Scroll naar het vak sjablonen voor handmatige dossiersjablonen  en klik op de knop om er één aan te maken.
3. Selecteer een prioriteit.
4. Voeg een beschrijving toe.
5. Selecteer een classificatietype indien gewenst.
6. Selecteer een aanvrager indien gewenst.
7. Selecteer betrokken partijen indien gewenst.
8. Selecteer een of meer casemanagers.
9. Voeg indien gewenst afspraak(ken), taak(en), notitie(s) en document(en) toe.
10. Klik op Toevoegen.