1.10 Terugkerende & handmatige dossiersjablonen

In Vera kunnen terugkerende en handmatige dossiersjablonen worden aangemaakt om tijd te besparen binnen de module Casemanagement. Terugkerende dossiersjablonen zijn bedoeld om automatisch terugkerende dossiers  te laten aanmaken, terwijl handmatige dossiersjablonen bedoeld zijn om tijd te besparen bij het handmatig aanmaken van een dossier, zoals uitgelegd in 9.01 Een dossier aanmaken. Volg de volgende stappen om deze sjablonen te configureren: 

Terugkerende dossiersjablonen

1. Ga naar de teaminstellingen en selecteer de tab "Dossier".
2. Ga naar de sectie "sjablonen voor terugkerende dossiers" en klik op de "+" knop om een sjabloon te maken:

Hoofddossiersjabloon 
(Dit hoofd sjabloon wordt gebruikt om de aanmaak van terugkerende sjablonen te vereenvoudigen)

1. Selecteer een prioriteit.
2. Voeg een beschrijving toe.
3. Selecteer een classificatietype indien gewenst.
4. Selecteer een aanvrager.
5. Selecteer betrokken partijen indien gewenst.
6. Voeg indien gewenst afspraken, taken, notities en documenten toe.
7. Klik op "Toevoegen".

Terugkerend dossiersjabloon

1. Selecteer indien gewenst een hoofdzaaksjabloon.
2. Selecteer de prioriteit indien nodig.
3. Voeg een beschrijving toe.
4. Voeg een herhaling toe.
5. Selecteer/wijzig indien nodig het classificatietype.
6. Selecteer/wijzig de aanvrager indien nodig.
7. Selecteer/wijzig de betrokken partijen indien nodig.
8. Voeg één of meer gebouwen toe.
9. Voeg één of meer casemanagers toe.
10. Afspraken, taken, notities en documenten toevoegen/wijzigen indien nodig.
11. Klik op "Toevoegen".

Handmatige dossiersjablonen

1. Ga naar de teaminstellingen en selecteer de tab "Dossier".
2. Ga naar het vak "Sjablonen voor handmatige dossiers" en klik op de "+" knop om er één aan te maken.
3. Selecteer een prioriteit.
4. Voeg een beschrijving toe.
5. Selecteer een classificatietype indien gewenst.
6. Selecteer een aanvrager indien gewenst.
7. Selecteer betrokken partijen indien gewenst.
8. Selecteer een of meer casemanagers.
9. Voeg indien gewenst afspraken, taken, notities en documenten toe.
10. Klik op "Toevoegen".