Via de knop "Polissen" wordt er een overzicht van de bestaande verzekeringspolissen getoond. Hier kunnen er nieuwe polissen toegevoegd worden en bestaande bewerkt.
Een polis aanmaken
Maak een nieuwe polis aan door op de "+" knop te drukken. Vul de nodige gegevens in; contactpersonen (bv. de verzekerde) en bedrijven (bv. de verzekeraar) kunnen gekoppeld worden aan de nieuwe polis indien zij reeds bestaan binnen de CRM.
Wanneer de polis is aangemaakt, kan er meer informatie toegevoegd worden.
Een polis bewerken
In de details van de polis kan er gecontroleerd worden of de polis nog loopt, wat de polis dekt, informatie gewijzigd worden, documenten toegevoegd worden en/of partijen gekoppeld worden.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren