Via de knop 'polissen' in het menu heeft u een overzicht van al uw verzekeringspolissen. U kunt opnieuw polissen toevoegen en bewerken.
- Een polis aanmaken
Wanneer u op de + klikt, kunt u een nieuwe polis aanmaken, de benodigde gegevens invullen en contactpersonen (bijv. de verzekerde) en bedrijven (bijv. de verzekeraar) koppelen. Om dit te kunnen doen, moeten deze partijen in het CRM worden aangemaakt.
Wanneer de polis is aangemaakt, kunt u meer gegevens invullen (lees hieronder)
- Een polis bewerken
U kunt zien of een polis nog loopt of niet, details wijzigen, partijen koppelen, documenten toevoegen en zien welke objecten de polis dekt
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren