7.07 Importeer verzekeringspolissen

Voordat je de verzekeringspolissen importeert, moet je het brio+ of csv sjabloon opmaken. Welke bestanden heb je nodig?

1. Als je met BRIO+ werkt, download dan de brioPolisSelectie en BRIO-handleidingbijlagen.
2. Als je met BRIO werkt, download dan de ImportPolissen csv en de ImportPolissen handleiding bijlagen.

Het extra bestand in de bijlagen zijn de TeleBIB-codes, deze heb je ook nodig om de specifieke waarden te bepalen die je moet invullen in drie van onze verplichte kolommen. Deze bestaan uit domein, polistype en garantiewaarden.

Volg de handleiding en de voorbeelden om alle gegevens correct in te vullen. Zodra het bestand correct is opgemaakt, kunnen we beginnen met het importeren van de polissen.

Om uw polissen te importeren, klikt u op het tabblad 'Polissen' en vervolgens op het wolk-icoontje rechtsboven.

Dit zal een pop-up activeren. Zodra dit model is geopend, sleep je het CSV- of brio+-bestand in dat je eerder hebt ingesteld, selecteer je rol en mogelijke betrokkenen en klik op opslaan.

Onder het tabblad 'Geschiedenis' kun je controleren of het bestand succesvol is geïmporteerd. Zo ja, dan zie je nu alle verzekeringspolissen in Vera.