In Vera heeft elk dossier een klantenpagina waar je documenten en acties kunt delen, zoals oproepen, e-mails & notities. Via deze pagina kan je klant eenvoudig de voortgang van het dossier volgen en, indien gewenst, een bericht sturen naar de dossierbeheerder.
Elke klantenpagina bevat de algemene dossierinformatie, zoals het dossiernummer, de status, de beschrijving, de aanmaakdatum en het adres. Onder de algemene informatie bevindt zich een tijdslijn en een actieknop. In de tijdslijn kan de klant alle acties volgen die de dossierbeheerder besluit te delen.
Mogelijke zaken om in de tijdslijn te delen zijn:
- E-mails
- Telefoongesprekken
- Notities
- Gedetailleerde notities
- Documenten
Vanuit een dossier is het ook mogelijk om een document op te vragen bij de klant. De klant kan dit document vervolgens aanleveren via de 'Actie'-knop op de klantenpagina.
Wanneer een document is opgevraagd, ontvangt de klant een rode actie-melding om hen te laten weten dat ze een document kunnen uploaden. Dit kunnen ze doen via de actieknop.
Onder de actieknop heeft de klant ook de mogelijkheid om berichten te sturen naar de dossierbeheerder, bijvoorbeeld om een update te vragen, een andere vraag te stellen of om extra informatie te geven.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren