9.06 Een verkoopdossier aanmaken

Opgelet!

Via de teaminstellingen kunnen er voor deze module nieuwe templates aangemaakt worden. 

En verkoopdossier kan op meerdere manieren aangemaakt worden.

Optie 1: bovenaan via het plusje.

Optie 2: via de mailbox door een mail te converteren naar een verkoopdossier

Optie 3: een reeds bestaand dossier kan worden geconverteerd naar een verkoopdossier

Een verkoopdossier is voor 90% gelijkaardig aan een gewoon dossier. Het enige verschil is dat er een workflow voorgesteld wordt zodat de gebruiker alle nodige informatie kan ophalen en versturen. Deze workflow is zichtbaar als tweede kaart binnen het dossier. Volg onderstaande stappen om uw dossier te voltooien.

Stap 1: Eenheden specificeren

• Via de cliënt van het dossier wordt de verkopende partij automatisch ingevuld
• Kies een wooneenheid van de cliënt dat verkocht moet worden

Stap 2: Aanvrager specificeren

• Kies of de aanvraag van een makelaar of een notaris komt
• Vera zal u de mogelijkheid bieden om afhankelijk van deze informatie verschillende documenten / informatie op te halen in Vera
  • Aandeel in werkkapitaal + vast werkkapitaal (via een template, aangemaakt in teaminstellingen kunt u deze tag kiezen)
  • Openstaande achterstallen (via een template, aangemaakt in teaminstellingen kunt u deze tag kiezen)
  • Totaal opgevraagd reservekapitaal (via een template, aangemaakt in teaminstellingen kunt u deze tag kiezen)
  • Notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de afgelopen 3 jaar
  • Meest recent goedkeurde balans
  • Individuele afrekeningen
  • Assets van het gebouw 
• Afhankelijk van de betrokken partijen zal Vera u een voorstel doen, u kunt deze altijd manueel overschrijven en manueel uw makelaar / notaris kiezen 

Stap 3: Bestanden genereren

• Kies voor de knop "Bestanden verzamelen" om Vera automatisch de informatie te laten ophalen
  • Notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de afgelopen 3 jaar
  • Meest recent goedgekeurde balans
  • Individuele afrekeningen
• Kies voor de knop "Andere documenten kiezen" om manueel documenten uit Vera te halen
  • Documenten van het contact
  • Documenten van het gebouw
  • Documenten van de VME

Stap 4: Communicatie verzenden

• Kies voor de knop "Verzenden naar makelaar" / "Verzenden naar notaris" om een e-mail te versturen
• Vera zal automatisch de opgemaakt documenten in uw mail importeren
• Via de tags in uw template haalt u de financiële informatie van de mede-eigenaar op

Stap 5: Prestatie toevoegen

• Hier kunt u een nieuwe prestatie toevoegen of een reeds bestaande prestatie koppelen.